近日，中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“福耀玻璃”）于香港联合交易所主板成功上市。福耀玻璃此次募集资金约73.9亿港元，约合9.5亿美元（绿鞋前），发行价为每股16.8港元。上市*交易日交投活跃，股价表现理想，每股收报19.0港元，较发行价上涨约13.1%。
该项目是今年以来香港资本市场融资规模*大的IPO项目，八家基石投资者的订单约占全部基本发行股数的39%。中银国际协助公司成功引入*大的基石投资者、国际*长期投资基金高领资本，认购额达1亿美元，约占全部基本发行股数的10.5%。此外，中银国际积极进行市场推介，帮助公司锁定了来自国际*长线基金、对冲基金、QDII、企业及高资产净值个人客户的大量订单。该项目的成功上市展示了中银国际在协助工业制造类企业上市领域的*实力。
福耀玻璃是中国*大、*二大汽车玻璃生产商，在中国和全球的市场份额分别为63%和20%，是少数同时获得国际配套客户认可并获得四大车系认证的汽车玻璃生产商之一。2013年，福耀玻璃的运营利润率*于全球其他四大汽车玻璃生产商的玻璃生产板块。
